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un portefeuille Volontaire

3%par an

Le portefeuille volontaire minimise la prise de risque et mise sur une croissance stable. Pour ceux qui n’aiment pas trop être chamboulés !

Les rendements des portefeuilles sont futurs et espérés et donc non certains. Tu veux comprendre comment sont calculés ces taux de rendement espérés ? Lis notre article

politique d'investissement

Le portefeuille volontaire est destiné aux investisseurs à la recherche de plus-values sur le moyen terme (3 - 4 ans) et étant prêts à accepter une fluctuation des marchés de niveau modéré. Le portefeuille volontaire est diversifié, c’est-à-dire qu’il est composé de 5 produits financiers dits «haut de gamme». Cette diversification te permet de réduire le risque sans en sacrifier le rendement. Les indices de risque des 5 produits financiers que compte le portefeuille volontaire sont de 3 ou 4 sur une échelle de 7.

Performance cumulée${cumulated}au ${lastDate}
${sliders.duration.value} ${sliders.duration.value | durationSuffix}Et si j’avais investi depuis ...
Tu veux comprendre comment sont réalisés ces graphiques de performance ? Lis notre article

Performances historiques du portefeuille volontaire

2020 2021 2022 YTD*
Performance nette de frais de gestion -4.87% +3.09% -4.26% +0.18%
Source : Quantalys, mise à jour le 13/07/2023. Les performances indiquées pour chaque année reflètent l'allocation du portefeuille en date du 1er janvier de cette année.
Performance nette de tout frais hors commissions MPP * du 1er janvier 2023 au 13 juillet 2023

les produits financiers du portefeuille volontaire

  • DNCA Invest Alpha Bonds B EUR (Ext)DNCA - Alpha Bonds

    Accès au fichier DIC (pdf)

    Performance annualisée sur 5 ans

    2.75%par an

    Les performances passées ne sont pas celles du futur.

    niveau de risque faible

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    Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

    Source : Quantalys, mise à jour le 30/06/2023.
    Tu veux comprendre comment on calcule une performance annualisée ? C’est par ici
    Accèder à la fiche produit

  • Carmignac Patrimoine A EUR AccCarmignac Patrimoine

    Accès au fichier DIC (pdf)

    Performance annualisée sur 10 ans

    1.66%par an

    Les performances passées ne sont pas celles du futur.

    niveau de risque moyen

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    Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

    Source : Quantalys, mise à jour le 30/06/2023.
    Tu veux comprendre comment on calcule une performance annualisée ? C’est par ici
    Accèder à la fiche produit

  • Lazard Patrimoine RCLazard - Patrimoine

    Accès au fichier DIC (pdf)

    Performance annualisée sur 8 ans

    2.17%par an

    Les performances passées ne sont pas celles du futur.

    niveau de risque moyen

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    Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

    Source : Quantalys, mise à jour le 30/06/2023.
    Tu veux comprendre comment on calcule une performance annualisée ? C’est par ici
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  • Tikehau International Cross Assets R AccTikehau • Income Cross Assets

    Accès au fichier DIC (pdf)

    Performance annualisée sur 8 ans

    1.26%par an

    Les performances passées ne sont pas celles du futur.

    niveau de risque moyen

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    Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

    Source : Quantalys, mise à jour le 30/06/2023.
    Tu veux comprendre comment on calcule une performance annualisée ? C’est par ici
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  • Dorval Global Convictions RDorval Global Convictions

    Accès au fichier DIC (pdf)

    Performance annualisée sur 10 ans

    3.24%par an

    Les performances passées ne sont pas celles du futur.

    niveau de risque moyen

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    Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

    Source : Quantalys, mise à jour le 30/06/2023.
    Tu veux comprendre comment on calcule une performance annualisée ? C’est par ici
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Investir comporte des risques de perte en capital total ou partiel.

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En fait, un contrat d’assurance-vie n’est qu’une enveloppe d’investissement avec une fiscalité avantageuse. On t’explique tout dans notre article ici