Les résultats tant attendus de nos portefeuilles en 2023… 🥁

Avant de te parler des performances de nos portefeuilles en 2023, je tenais à te rappeler quelques points : 

• Les performances que l’on te communique dans ce document sont nettes de frais de gestion (hors commission de performance Mon Petit Placement), calculé le 08/01/2023, à partir des données Quantalys, sur la période 01/01/2023 - 31/12/2023, sur la base de nos portefeuilles modèles.

• Je te rappelle également que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles peuvent différer des tiennes si tes allocations sont différentes de nos portefeuilles modèles.

Allez, rentrons dans le vif du sujet !

En 2023, le portefeuille Volontaire a performé grâce à une stratégie axée sur les obligations, composant 80% de son allocation. Profitant de la hausse des taux des banques centrales, le rendement des obligations a suivi cette tendance ascendante. Son succès est en partie dû au fonds Tikehau International - Income Cross Assets, principal moteur de cette envolée.

Le portefeuille Énergique, avec son équilibre judicieux entre obligations et actions, a capturé l'élan de ces deux classes d'actifs en 2023, tout en maintenant une volatilité maîtrisée. Cette combinaison gagnante a permis de réaliser l'objectif fixé à 5% de performance annuelle. Le fonds M&G - Dynamic Allocation, contributeur majeur, a joué un rôle clé dans l'atteinte de ces résultats.

Le portefeuille Ambitieux, majoritairement investi dans des actions du marché européen, a navigué à travers la dynamique économique du continent en 2023. Cet ancrage européen a été particulièrement avantageux, reflétant la robustesse de l'économie du continent. Un exemple d’entreprise au sein de ce portefeuille est le Groupe Publicis, une entreprise française de communication, qui a enregistré une performance de 41% en 2023. Ce choix stratégique a permis au portefeuille de dépasser son objectif annuel et de compenser les contreperformances de 2022. Le fonds Clartan - Valeurs a été le principal vecteur de cette réussite.

Le portefeuille Intrépide, avec son allocation à 100% en actions, a réalisé une belle performance, notamment grâce à son exposition significative aux marchés émergents via le fonds Carmignac Emergents. Cette stratégie lui a permis de se positionner avantageusement sur des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Parmi celles-ci, TSMC, le géant taiwanais de la fabrication de semi-conducteurs, a connu une performance de 40% sur l'année. La capacité du portefeuille Intrépide à identifier et investir dans de telles entreprises leaders dans leur domaine a été un facteur clé de son succès.

L’année 2023 a été riche en émotions pour Mon Petit Placement, et pour nos portefeuilles. Grâce à notre comité d’investissement (composés de 4 experts) se réunissant tous les trimestres, nous avons établi un gros changement sur nos portefeuilles principaux : Énergique, Ambitieux et Intrépide.

Nous avons décidé d’épurer ces portefeuilles qui sont donc désormais composés de 4 fonds diversifiés. Nous nous sommes également repositionnés sur des convictions fortes : les pays émergents, l’indépendance de l’Europe ou encore la transition énergétique.

Au vu des performances, ce changement a été opportun pour nos portefeuilles et le sera d’autant plus sur les années à venir : visons long terme !

INVESTIR COMPORTE DES RISQUES DE PERTES EN CAPITAL.